Telegram-бот для бізнесу: що вміє і скільки коштує
Читати →
CRM і автоматизація
Perfex CRM: що це, кому підходить і скільки коштує впровадження
Більшість CRM сьогодні — хмарні: ви орендуєте чужу програму за підписку, а дані живуть на серверах розробника. Perfex CRM влаштована інакше, і саме тому про неї варто знати власникам сервісного бізнесу. Ми в Apsite працюємо в ній щодня — ведемо клієнтів, задачі, проєкти й рахунки, — тому розповідаємо не за описом на сайті розробника, а з власного досвіду: що це, кому підходить, а кому ні, і скільки коштує впровадження за нашим калькулятором.
Що таке Perfex CRM простими словами
CRM — це програма, де в одному місці зібрані клієнти, заявки, задачі, проєкти й рахунки: хто звернувся, що йому пообіцяли, який рахунок ще не оплачено. Perfex — одна з таких програм, але з двома важливими відмінностями.
По-перше, її купують один раз, а не платять щомісяця за кожного співробітника. По-друге, вона встановлюється на ваш власний хостинг — так само, як сайт, — тож база клієнтів фізично лежить у вас, а не на чужому сервері. Наша власна CRM живе на тому самому хостингу, що й сайт студії; окремий сервер не знадобився, для невеликої команди зазвичай вистачає звичайного тарифу.
Ціна за таку самостійність — хтось має доглядати за програмою: оновлення, резервні копії, потрібна версія PHP (мови, якою написаний Perfex). Це ми беремо на себе в межах впровадження й супроводу.
Що вміє Perfex CRM і кому вона підходить
Perfex створена для послуг, проєктів і роботи з компаніями — того, що називають B2B. Ось її основні можливості й для кого кожна з них справді працює.
| Що вміє Perfex CRM | Що це означає на практиці | Кому це найкорисніше |
|---|---|---|
| Клієнти, угоди, пропозиції | Картка клієнта, етапи угоди від «нова» до «оплачено», комерційна пропозиція з позиціями й сумою | Відділ продажів, де угода триває тижнями |
| Проєкти й задачі | Задачі з термінами, відповідальними й таймерами; проєкт видно від старту до здачі | Студії, агенції, підрядники з командою |
| Рахунки й контроль оплат | Рахунок за хвилину з вашими реквізитами й правильною нумерацією, нагадування про неоплачені | ФОП і ТОВ, які виставляють рахунки щодня |
| Договори за шаблоном | Договір збирається з даних клієнта, а не з нуля у Word | Компанії з типовими договорами |
| Кабінет клієнта | Клієнт сам бачить свої рахунки, проєкти й звернення в підтримку | Ті, кому щодня пишуть «надішліть рахунок ще раз» |
| Заявки з сайту | Форми, калькулятор і чат-помічник передають заявки в CRM самі, сповіщення — у Telegram | Усі, у кого заявки приходять із сайту |
| Власні модулі | Функції, яких немає «з коробки», дописуються окремим модулем без правок самої програми | Бізнес зі своїми процесами й звітами |
Сама по собі програма після встановлення — порожня шафа з полицями. Користь з’являється, коли етапи названі вашими словами, поля — ті, які менеджери справді заповнюють, а рахунки збираються з готових даних. У нашій CRM уже понад тисяча рахунків, тож ми знаємо, які дрібниці тут дратують найбільше і як їх прибрати.
Кому Perfex CRM не підходить і що взяти натомість
Чесно: Perfex хороша не для всіх, і на розборі процесів ми одразу кажемо, якщо це не ваш випадок.
- Інтернет-магазин зі складом. Залишки, резерви, закупівлі, накладні Нової пошти й каси — не те, для чого створена Perfex; її довелося б переробляти майже повністю. Магазину краще готова торгова CRM, як-от KeyCRM, або власна CRM на одній базі із сайтом.
- Виробництво з етапами й чергою. Та сама причина: головне у вашому бізнесі — товари й склад, а не клієнти й задачі.
- Нікому стежити за сервером. Якщо не хочеться мати жодної справи з хостингом і копіями, зручніша хмарна CRM за підпискою — нічого не встановлюєте, просто заходите в браузері.
- Кілька заявок на тиждень. Автоматизація не окупиться — спершу просто почніть вести клієнтів у CRM або навіть у таблиці.
Простий тест: складіть список із десяти головних дій команди за день. Якщо більшість — про клієнтів, задачі, рахунки й проєкти, Perfex вам підходить. Якщо про склад і товари — дивіться в інший бік.
Як ми впроваджуємо Perfex CRM: від сервера до модулів
- Розбір процесів. Година розмови про те, звідки приходять заявки, хто виставляє рахунки, де губляться клієнти й гроші. На виході — висновок, чи підходить вам Perfex, що налаштовуємо і що дописуємо. Розбір безкоштовний.
- Схема CRM на папері. Етапи продажу, статуси задач, поля картки, ролі й перелік модулів — погоджуємо до того, як щось налаштовувати. На папері правка займає хвилини, у налаштованій системі — години.
- Встановлення й налаштування. Ставимо Perfex на ваш хостинг на адресу на кшталт crm.ваш-сайт.ua, вмикаємо захищене з’єднання й пошту, з якої CRM надсилає рахунки, доводимо український інтерфейс. Резервну копію не лише налаштовуємо, а й пробуємо відновити: копія, з якої нічого не відновлюється, — не копія.
- Модулі та інтеграції. Підключаємо форми сайту, калькулятор і чат-помічника, сповіщення в Telegram, ставимо готові модулі після перевірки на копії CRM і пишемо власні там, де готових немає. Як з’єднуємо CRM із сайтом і сервісами — на сторінці інтеграції CRM.
- Перенос даних і навчання. Клієнтів і контакти переносимо з Excel, Google Таблиць чи старої CRM, попередньо почистивши дублі. Навчаємо під ролі: менеджеру — заявки й задачі, бухгалтеру — рахунки, керівнику — звіти.
- Запуск і супровід. Перші тижні правимо незручності, далі — оновлення Perfex із перевіркою модулів на копії, нові поля й звіти, коли бізнес росте. Абонплату не нав’язуємо: платите за реальну роботу, яку бачите в задачах.
Одна деталь, на якій ми наполягаємо: ліцензію Perfex, хостинг і всі доступи оформлюємо на вас. Якщо колись захочете працювати з іншим підрядником, CRM залишиться вашою разом із даними.
Скільки коштує впровадження Perfex CRM
Вартість складається з двох частин. Ліцензію Perfex ви купуєте напряму на себе, окремо від наших робіт, — її ціну називає розробник. Наша робота рахується за калькулятором: три пакети, точну суму фіксуємо в договорі після розбору.
- Лайт, від 9 900 грн — встановлення на ваш сервер, українізація, воронка, поля й права, заявки з сайту.
- Нормал, від 24 900 грн — процеси під вас: проєкти, задачі, рахунки й договори за вашими шаблонами, Telegram-сповіщення, навчання.
- Фул, від 49 900 грн — повне допрацювання: власні модулі під ваші процеси, інтеграції, перенос даних, місяць супроводу.
Доповнення до пакета: власний модуль — 4 900 грн, Telegram-сповіщення — 2 500 грн, перенос клієнтів — 4 500 грн, навчання команди — 1 500 грн. До п’яти користувачів — базова ціна, до п’ятнадцяти — плюс 20 %, до п’ятдесяти — плюс 40 %.
Порада перед вибором: порахуйте підписку на хмарну CRM для всієї команди на два-три роки вперед і порівняйте з разовою ліцензією Perfex і налаштуванням. Часто саме ця цифра й вирішує.
Perfex CRM у нашій студії: що ми дописали для себе
Найкращий спосіб зрозуміти, що можна зробити з Perfex, — подивитися, що ми зробили для власної команди.
- Заявки з сайту одразу в CRM. Людина заповнює форму чи калькулятор — і заявка одночасно йде на пошту, у Telegram і карткою в CRM з розрахунком. Для цього в Perfex є приймання заявок із сайту напряму; ми з’єднуємо його з формами на WordPress, OpenCart чи будь-якому іншому сайті.
- Задачі й рахунки однією командою з чату. Керівник пише «створи рахунок клієнту за таку роботу» — і рахунок з’являється в CRM з правильним номером, як створений вручну. Детальніше про такий сценарій — на сторінці Telegram-бот і AI в CRM.
- Облік годин підрядників. Модуль рахує, скільки годин програміст витратив на задачі за тиждень і скільки йому заплатити, — прямо з таймерів задач.
- Сховище паролів і доступів клієнтів — щоб доступи не губилися в переписках.
Принцип один для всіх модулів: вони працюють через штатні механізми Perfex, не пишуть у базу напряму й не змінюють файли самої програми. Тому оновлення для нас — планова справа, а не ризик зламати робочу систему. І граблі ми теж пройшли самі: після заміни форм на нашому сайті старий зв’язок із CRM тихо перестав працювати — пошта приходила, а в CRM не падало нічого. Помітили лише на перевірці. Відтоді ведемо журнал переданих заявок і радимо раз на місяць звіряти: скільки заявок прийшло на пошту і скільки з’явилося в CRM.
Часті запитання про впровадження Perfex CRM
Скільки часу займає впровадження?
Встановлення й базове налаштування — найкоротша частина. Довше займають перенос даних і власні модулі. Точний план із датами показуємо після розбору і фіксуємо в договорі.
Чи можна перенести клієнтів із таблиць або іншої CRM?
Так: клієнтів, контакти й потрібну історію з Excel, Google Таблиць чи іншої CRM, зокрема якщо ви переходите з Bitrix24 або amoCRM. Перед переносом чистимо дублі й домовляємося, що переносити, а що лишити в архіві.
Що станеться з доробками після оновлення Perfex?
Нічого поганого, якщо вони зроблені окремими модулями, а не правками файлів програми. Перед оновленням робочої CRM ми перевіряємо модулі на копії. Якщо вам кажуть «оновлювати не можна, все зламається» — доробки зроблено неправильно.
Кому належать дані?
Вам. CRM стоїть на вашому хостингу, ліцензія й доступи оформлені на вас, резервні копії лежать у вас. Ми працюємо за договором і з доступом, який ви можете будь-коли забрати.
З чого почати?
Розкажіть, як зараз ведуться клієнти й рахунки — у таблиці, в месенджері чи в іншій CRM. Ми безкоштовно розберемо процес і чесно скажемо, чи підходить вам Perfex. Напишіть нам — відповімо протягом робочого дня.
